华西证券股份有限公司          （第四期）           刊行公告             刊行东谈主       华西证券股份有限公司    （住所：成皆市高新区天府二街 198 号）            主承销商       西南证券股份有限公司     （住所：重庆市江北区金梵衲路 32 号）   本公司过火董事、监事、高档治理东谈主员保证公告内容实在、准确和完满，并 对公告中的不实记录、误导性讲明或者紧要遗漏承担包袱。                    进击事项教唆 行面值不杰出 100.00 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。   本次债券选用分期刊行的方式，欺压本公告流露日，本次债券已刊行 75.00 亿元，本期债券为第五期刊行，刊行范畴为不杰出 25 亿元。 行数目为 2,500.00 万张，刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。 者刊行，无为投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者恰当性治理，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交游步履无效。 主体评级为 AAA，评级预测为自如。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末 净金钱为 229.92 亿元（2024 年 9 月 30 日归并财务报表口中的悉数者权益瞎想）， 归并口径金钱欠债率为 63.52%，母公司金钱欠债率为 64.09%；刊行东谈主最近三个 管帐年度达成的年均可分派利润为 8.26 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年 度归并报表包摄于母公司悉数者的净利润 16.32 亿元、4.22 亿元和 4.25 亿元的平 均值），权衡不少于本期债券一年利息。刊行东谈主在本期刊行前的财务贪图恰当相 关规定。 交游的肯求。本期债券恰当深圳证券交游所上市条件，将选用匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游方式。但本期债券上市前，公司财务 气象、筹办功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本 期债券上市肯求大概赢得深圳证券交游所应承，若届时本期债券无法上市，投资 者有权选用将本期债券回售予本公司。因公司筹办与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交游所 除外的其他交游模样上市。 月 9 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况笃定本期债券的最终 票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本 期债券的最终票面利率，敬请投资者留情。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。投资者通过向簿记治理东谈主提交《网下利 率询价及申购肯求表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单元为 的除外。 替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应恪守关系法律法例和中国证券监督管 理委员会的相关规定，并自行承担相应的法律包袱。 东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券交游所簿记建档 系统进行申购。除债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外 的专科机构投资者，及因独特不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系 统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应向簿 记治理东谈主提交《网下询价及认购肯求表》的方式参与网下询价申购。专科机构投 资者网下最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），杰出 1,000 万元的必须 是 1,000 万元的整数倍。 时分、认购倡导、认购样式、认购价钱和认购资金交纳等具体规定。 恰当进行通用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相 关规定履行。 的债券。刊行东谈主不得主管刊行订价、暗箱操作；不得以代握、相信等方式谋取不 正当利益或者向其他关系利益主体运送利益；不得径直或者通过其他主体向参与 认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融 机构相互握有相互刊行的债券；不得有其他违背平正竞争、窒碍市集秩序等步履； 刊行东谈主的控股鼓励、推行欺压东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款步履。刊行东谈主不 从事《对于进一步模范债券刊行业务相关事项的请问》第三条第二款规定的步履。 学合理的投资策略和风险治理轨制，灵验防患和欺压风险。投资者不得协助刊行 东谈主从事违背平正竞争、窒碍市集秩序等步履。投资者不得通过同谋荟萃资金等方 式协助刊行东谈主径直或者盘曲认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的 债券提供通谈服务，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资照应人、咨 询服务等体式的用度。资管家具治理东谈主过火鼓励、合伙东谈主、推行欺压东谈主、职工不 得径直或盘曲参与上述步履。投资者不从事《对于进一步模范债券刊行业务相关 事项的请问》第八条第二款、第三款规定的步履。    本公告仅对本期债券刊行的相关事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资漠视。投资者欲缜密了解本期债券情况，请仔细阅读《华西证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募说明书》。与本次 刊行的关系府上，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。刊行公告中对于本期债券的表述 如有与召募说明书不一致的，以召募说明书为准。    相关本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者留情。                      释 义   除非相配教唆，本公告的下列词语含义如下： 公司/本公司/刊行东谈主/华              指   华西证券股份有限公司/华西证券有限包袱公司 西证券 华西有限         指   本公司前身华西证券有限包袱公司                  根据刊行东谈主于 2021 年 10 月 28 日召开的第三届董事会 本次债券        指    2022 年第一次临时鼓励大融会过的相关决议，经中国                  证监会注册向专科投资者公开刊行的不杰出 100 亿元                  的公司债券                  华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开发 本期债券        指                  行公司债券（第四期）                  《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 召募说明书       指                  刊行公司债券（第四期）召募说明书》                  《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 召募说明书摘录     指                  刊行公司债券（第四期）召募说明书摘录》 西南证券/主承销商/簿记              指   西南证券股份有限公司 治理东谈主/受托治理东谈主 联联合信/评级机构    指   联联合信评估股份有限公司 中国证监会/证监会    指   中国证券监督治理委员会 深交所         指    深圳证券交游所                  中国证券登记结算有限包袱公司或中国证监会认同的 登记机构        指                  其他登记结算机构                  华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开发 刊行公告        指                  行公司债券（第四期）刊行公告                  恰当《证券法》、《证券期货投资者恰当性治理倡导》                  第八条等规定并领有中国证券登记结算有限包袱公司 专科机构投资者     指                  深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、                  法例不容购买者除外）                  主承销商和刊行东谈主协商笃定利率区间后，向市集公布                  刊行方式的刊行文献，由簿记治理东谈主记录网下专科机 簿记建档        指    构投资者认购公司债券利率及数目意愿，恪守平正、公                  正、公开原则，按商定的订价和配售方式笃定最终刊行                  利率 使命日         指    每周一至周五，不含法定节沐日或休息日 交游日              本期债券上市的证券交游模样交游日                  中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日和/或休息日 法定节沐日或休息日   指    （不包括香港相配行政区、澳门相配行政区和台湾省                  的法定节沐日和/或休息日） 一、本期刊行基本情况 债券（第四期），简称：“24 华股 04”，债券代码：524062。 机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行闭幕后，债券握有东谈主可按影相关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 付息一次、到期一次还本，终末一期利息随本金的兑付沿途支付。每期付息款项 自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付使命按照主 管部门的关系规定办理。 计债券握有东谈主名单，本息支付方式过火他具体安排按照证券登记机构的关系规定 办理。 日（如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日；顺延 本领付息款项不另计利息）。 定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日；顺延本领兑付款项不另计利 息）。 西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）信用 评级答复》，刊行东谈主的主体信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AAA，评 级预测为自如。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等 级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。 者恰当性治理倡导》第八条等规定并领有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外）公开刊行， 选用簿记建档刊行方式，由刊行东谈主与主承销商根据簿记建档闭幕进行债券配售。 配售。 期公司债券。 本期债券的信用品级为 AAA 级，本期债券恰当进行通用质押式回购交游的基本 条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限包袱公司的关系规定履行。 期债券上市交游的肯求。本期债券恰当深圳证券交游上市条件，将选用匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游方式。但本期债券上市前，公 司财务气象、筹办功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法 保证本期债券上市肯求大概赢得深圳证券交游所应承，若届时本期债券无法上市， 投资者有权选用将本期债券回售予本公司。因公司筹办与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交 易所除外的其他交游模样上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。        日历              刊行安排       T-2 日   刊登召募说明书过火摘录、刊行公告、改名公告  （2024 年 12 月 6 日）    和评级答复        T-1 日          网下询价（簿记）、笃定票面利率、公告最终票  （2024 年 12 月 9 日）    面利率                       网下认购肇端日         T日                       主承销商向赢得网下配售的专科机构投资者发送  （2024 年 12 月 10 日）                       配售缴款请问书                       网下认购截止日        T+1 日          网下专科机构投资者于当日 17:00 之前将认购款  （2024 年 12 月 11 日）   划至主承销商专用收款账户                       刊行闭幕公告日 注：上述日历为交游日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，修改 刊行日程。 二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。   （二）利率询价预设本领及票面利率笃定方法   本期债券票面利率预设区间 1.50%-3.50%，最终的票面利率将由刊行东谈主与主 承销商根据网下询价簿记闭幕，由刊行东谈主与簿记治理东谈主协商一致在利率询价区间 内笃定。   （三）询价时分   本期债券网下利率询价的时分为 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）。经深圳证券 交游所认定的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通 过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购。除债券交游参与东谈主以及承销机构认同 的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因独特不可抗力导致无法通过 深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的 其他专科机构投资者，接收向簿记治理东谈主提交《网下询价及认购肯求表》的方式 参与网下询价申购。参与询价的投资者必须在 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）14:00- 及认购肯求表》（见附件一）及关系附件传真或发送电子邮件至簿记治理东谈主处。   如遇独特情况，经刊行东谈主与簿记治理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息流露义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时分不得晚于当日   （四）询价倡导 构投资者   深圳证券交游所认定的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构 投资者，原则上应当通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购。债券交游 参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券交游所，对 基本的账户信息、承办东谈主信息进行崇尚。   债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统 中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例适度等要素，点击 提交，经复核通事后，即投标见效。   债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在规定的簿记建 档时天职，可进行修改标位、撤销标位等操作，复核通事后，即操作见效。   因独特不可抗力导致无法通过深交所簿记建档系统进行申购的债券交游参 与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错接收向簿记治理东谈主提交《网 下利率询价及认购肯求表》的方式参与网下簿记建档。如先前已通过簿记建档系 统投标，则不可接收上述方式，先前系统内投标标位仍为灵验标位。   簿记治理东谈主对于债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者 是否不错接收提交《网下利率询价及认购肯求表》的方式参与网下簿记建档刊行， 领有最终裁定权。 机构投资者   （1）填制《网下利率询价及认购肯求表》   拟参与网下询价和认购的投资者不错下载本刊行公告，并按要求正确填写 《网下利率询价及认购肯求表》。   填写《网下利率询价及认购肯求表》应细心：   ①应在刊行公告所指定的利率区间边界内填写询价利率；   ②每一份《网下利率询价及认购肯求表》询价利率可不携带；   ③填写认购利率时精准到 0.01%；   ④填写询价利率应由低到高、按规矩填写；   ⑤每个询价利率上的认购金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为   ⑥每一档申购利率对应的申购金额是指当最终笃定的刊行利率不低于该档 申购利率时，投资东谈主在该档申购利率上新增的投资需求，每一档标位单独统计， 不累计。每一专科机构投资者在《网下利率询价及认购肯求表》中填入的最大申 购金额不得杰出本期债券的刊行范畴，主承销商另有规定除外；   ⑦每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购肯求表》，如投 资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购肯求表》，未经与簿记治理 东谈主协商一致，以终末到达的视为灵验，之前的均视为无效。   ⑧《网下询价及认购肯求表》中悉数边幅均为必填项，衰败部分信息或填写 信息瑕疵的《网下询价及认购肯求表》，将无法录入至深圳证券交游所簿记建档 系统，视为无效。   ⑨《网下询价及认购肯求表》应当由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名及加盖单 位公章或部门公章或业务专用章，不然将无法录入至深圳证券交游所簿记建档系 统，视为无效。   （2）提交   除债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者，及因独特不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申 购的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）14:00 至 18:00 间将填妥并加盖灵验钤记后的《网下利率询价及 认购肯求表》（加盖单元公章或业务专用章）及簿记治理东谈主要求的其他天禀诠释 文献传真或发送邮件提交至簿记治理东谈主处。   簿记治理东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀诠释文献（如需，包 括但不限于灵验的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他灵验的法东谈主资历诠释 文献复印件（须加盖灵验钤记）等）。   投资者填写的《网下利率询价及认购肯求表》一朝传真或发送电子邮件至簿 记治理东谈主处，即组成投资者发出的、对投资者具有法律敛迹力的要约。专科机构 投资者如需对已提交至簿记治理东谈主处的《网下利率询价及申购肯求表》进行修改 的，须征得簿记治理东谈主的应承，方可进行修改并在规定的时天职提交修改后的《网 下利率询价及申购肯求表》。    申购传真：010-57631156    申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn    谋划电话：010-88092027    簿记建档模样：北京市西城区金融大街 35 号海外企业大厦 A 座 4 层西南证 券簿记室    （3）利率笃定    刊行东谈主和主承销商将根据网下利率询价闭幕在预设的利率区间内笃定本期 债券的最终票面利率，并将于 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）在深圳证券交游所网 站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债 券最终的票面利率。刊行东谈主将按上述笃定的票面利率向投资者公开刊行本期债券。    （五）救急处理方式    簿记建档过程中，出现东谈主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记治理东谈主应当按照救急预案选用变更簿记建档模样、变更簿记 建档时分、救急认购、取消刊行等救急处理措施。刊行东谈主和簿记治理东谈主应当实时 流露救急处理的关系情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销 商发送申购单，由簿记治理东谈主代为录入认购订单。    如簿记治理东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统复原时分，簿记治理 东谈主将流露相应公告说明是否接收线下簿记。如接收线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行    （一）刊行对象    本期网下刊行对象为恰当《证券法》、《证券期货投资者恰当性治理倡导》 第八条等规定并领有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户 的专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外）。    （二）刊行数目    本期债券刊行范畴为不杰出 25.00 亿元（含 25.00 亿元）。    每个专科机构投资者的最低认购单元为 10,000 手（1000 万元），杰出 10,000 手的必须是 10,000 手（1000 万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及 申购肯求表》中填入的最大申购金额不得杰出本期债券的刊行总数，刊行东谈主和主 承销商另有规定的除外。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时分    本期债券网下刊行的期限为 2 个使命日，网下刊行认购日为 2024 年 12 月    （五）认购倡导 有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 认购本期债券前开立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因独特不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行 申购的债券交游参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）14:00-18:00 间将填妥并加盖灵验钤记后的《网下利率询价及认 购肯求表》（加盖单元公章或业务专用章）及簿记治理东谈主要求的其他天禀诠释文 件传真或发送邮件提交至簿记治理东谈主处。    （六）配售    主承销商根据网下询价闭幕对悉数灵验申购进行配售，专科机构投资者的获 配售金额不会杰出其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照 投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进 行累计，当累计金额杰出或便是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率阐明 为刊行利率，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利 率优先的原则配售；在申购利率换取且在该利率上的悉数申购不可赢得足额配售 的情况下，原则上按照等比例的原则进行配售。同期，经刊行东谈主及簿记现场使命 东谈主员协商，并履行集体有筹办样式后，可恰当接头弥远妥洽的投资者优先，对按照 等比例的原则阐明的配售闭幕进行颐养。   配售完成后，参与深圳证券交游所簿记建档系统投方针债券交游参与东谈主以 及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统搜检最终中标 情况。   参与深圳证券交游所簿记建档系统中方针债券交游参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在系统商定的账户信息录入欺压时分前通过深圳 证券交游所簿记建档系统补充、分派账户信息。除债券交游参与东谈主以及承销机构 认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因独特不可抗力导致无法 通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 12 月 11 日（T+1 日）12:00 前将最终 账户信息发送至簿记治理东谈主处。簿记治理东谈主将以此为依据，为投资者办理登记上 市经过。   （七）资金划付   簿记治理东谈主将于 2024 年 12 月 10 日（T 日）至 2024 年 12 月 11 日（T+1 日） 本领与赢得配售的专科机构投资者订立《网下认购合同》或向赢得配售的专科机 构投资者发送《缴款请问书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的 认购款金额、付款日历、划款账户等。赢得配售的专科机构投资者应按规定实时 交纳认购款，投资者交纳的认购款须在 2024 年 12 月 11 日（T+1 日）17:00 前足 额划至簿记治理东谈主指定的收款账户。划款时请注明投资者全称和“24 华股 04 认 购资金”字样，同期向簿记治理东谈主传真划款把柄。   收款单元：西南证券股份有限公司   开户银行：工商银行重庆摆脱碑支行   账    号：3100021819200055529   东谈主行大额支付系统号：102653000021   谋划东谈主：郭志超   谋划电话：010-88092027   传真：010-57631156   （八）失言认购的处理   获配的专科机构投资者淌若未能在与其订立的《网下认购合同》或向其发送 的《缴款请问书》中规定的时天职向簿记治理东谈主指定账户足额划付认购款项，将 被视为失言申购，簿记治理东谈主有权处理该失言投资者申购要约项下的全部债券， 并有权进一步照章追究失言投资者的法律包袱。 四、风险教唆   主承销商就已知边界已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，缜密风险揭 示条目参见《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券 （第四期）召募说明书》。 五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、刊行东谈主和主承销商   刊行东谈主：华西证券股份有限公司   住所：成皆市高新区天府二街 198 号   办公地址：成皆市高新区天府二街 198 号   法定代表东谈主：杨炯洋   谋划东谈主：王德明、彭昊   电话：028-86263433、85239012   传真：028-65259853   邮政编码：610094 主承销商：西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区金梵衲路 32 号 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号海外企业大厦 A 座 4 层 法定代表东谈主：姜栋林 谋划东谈主：郭志超 电话：010-88092027 传真：010-57631156 邮政编码：100000 （本页以下无正文）         附件一：华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券                 （第四期）网下利率询价及认购肯求表（非累计申购）                                     进击声明 填表前请缜密阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。 本表还是肯求东谈主完满填写，且由承办东谈主署名及加盖单元公章或业务专用章发送电子邮件或传真至簿记治理东谈主后，即具有法律 敛迹力。                                     基本信息 机构称呼                                       配缴后缀 斡旋社会信用代码                                   证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）                                 托管单元代码 承办东谈主姓名                                      座机电话 电子邮件                                       手机电话 传真号码                      利率询价及认购肯求信息（询价利率区间 1.50%-3.50%）                                   票面利率（%）            认购肯求金额（万元） 填写，最小变动单元为 0.01%；2、每一申 购利率对应的申购金额是指当最终笃定的票 面利率不低于该申购利率时投资东谈主在该档申 购利率上新增的投资需求；3、每个申购利 率上的申购金额不得少于 1000 万元（含 请将此表填妥由承办东谈主署名并加盖公章或业务专用章后，于 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）14:00-18:00 间传真或发送电子邮件 至簿记治理东谈主处。申购传真：010-57631156；申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn；参议电话：010-88092027。 申购东谈主在此承诺： 东谈主及簿记治理东谈主协商一致本认购肯求表不可撤销，申购单的投递时分以簿记室簿记建档专用邮箱涌现时分为准； 取得悉数必要的表里部批准； 主承销商请问的划款账户。淌若申购东谈主违背此义务，主承销商有权处理该失言申购东谈主订单项下的全部债券，同期，本申购东谈主 应承就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付失言金，并补偿主承销商由此碰到的耗费； 场秩序等步履； 式协助刊行东谈主径直或者盘曲认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈服务，不得径直或者变相收取 债券刊行东谈主承销服务、融资照应人、参议服务等体式的用度。资管家具治理东谈主过火鼓励、合伙东谈主、推行欺压东谈主、职工不得径直 或盘曲参与上述步履。 相信等方式谋取不正当利益或向其他关系利益主体运送利益的步履，本次申购不存在径直或通过其他利益关系方接受刊行东谈主 提供财务资助的步履； 后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或断绝本次刊行。 市集投资者恰当性治理倡导（2023 年校正）》等相关规章、功令对于投资者恰当性治理的相关规定，阐明申购东谈主为专科机构 投资者，已办理关系手续。 （或其他灵验钤记）的营业牌照、筹办金融业务的许可文献（如为家具认购，请提供金融家具的诠释文献）以及监管部门要 求大概诠释申购东谈主为专科机构投资者的关系诠释； 情形。如是，请打勾阐明所属类别： (   )刊行东谈主的董事、监事、高档治理东谈主员 (   )握股比例杰出 5%的鼓励 (   )刊行东谈主的其他关联方 (   )是，且报价公允样式合规； (   )是，报价和样式存在其他情况，请说明： 在的风险，并自发承担可能发生的耗费； 类型对应的字母）； 若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要金钱投向单一债券的，请打钩阐明最终投资者是否为恰当基金业协会步伐规定的专科 机构投资者。（ ）是 （ ）否 承办东谈主署名：                                                    （单元盖印）                                                   年   月   日 填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本刊行公告不可分割的部分,填表前 请仔细阅读） 基”+“证监会应承设置证券投资基金的批文号码”，寰球社保基金填写“寰球社保基金”+“投资组合号码”，企 业年金基金填写“工作保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金规划阐明函中的登标志”。 购利率上新增的投资需求。 对簿记治理东谈主发出的具有法律敛迹力的要约。若因专科机构投资者填写罅漏或填写瑕疵而径直或盘曲导致 预约申购无效或产生其他效果，由专科机构投资者自行负责。 此表填妥并加盖单元公章或业务专用章后在本定向申购和配售倡导说明公布的询价时天职连同簿记治理东谈主 要求的其他天禀文献发送电子邮件或传真至簿记治理东谈主处。 断填写）。    假定本期债券票面利率的询价区间为 6.80%-7.80%。某投资者拟在不同票面利率鉴别申购不同的金额， 其可作念出如下填写：              申购利率（%）                        认购肯求金额（万元）    上述报价的含义如下：    ◆当最终笃定的刊行利率低于 6.90%，该申购意向函无灵验申购金额；    ◆当最终笃定的刊行利率高于或便是 6.90%，但低于 7.10%时，新增灵验申购金额为 4,000 万元，有 效申购总数为 4,000 万元；    ◆当最终笃定的刊行利率高于或便是 7.10%，但低于 7.15%时，新增灵验申购金额为 7,000 万元，有 效申购总数为 11,000 万元；    ◆当最终笃定的刊行利率高于或便是 7.15%时，新增灵验申购金额为 10,000 万元，灵验申购总数为 过以下邮箱以电子邮件方式或传真参与本次网下利率询价，以其他方式传送、投递一概无效。    申购传真：010-57631156；申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn；参议电话：010-88092027。        附件二：专科机构投资者债券风险揭示书 （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅 读） 尊敬的投资者:    为使贵公司更好地了解公开/非公开刊行公司债券、企业债券、金钱维持证券的相 关风险，根据上海及深圳证券交游所对于债券市集投资者恰当性治理的相关规定，本 公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请负责缜密阅读，留情以下风险。    贵公司在参与公开/非公开刊行公司债券、企业债券、金钱维持证券的认购和转让 前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者资历（面向无为投资者公开刊行的公 司债券除外的其他公司债券、企业债券以及金钱维持证券仅限专科机构投资者中的机 构投资者认购及交游），充分了解公开/非公开刊行公司债券、企业债券、金钱维持证 券的特色及风险，审慎评估自身的金钱气象和财务才气，接头是否恰当参与。具体包 括:    一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、质押券价 值变动风险、策略风险过火他种种风险。    二、投资者应当根据自身的财务气象、投资的资金开端、推行需求、风险承受能 力、投资耗费后的耗费算提、核销等承担耗费的方式及里面轨制（若为机构），审慎 决定参与债券认购和交游。    三、投资者应当恪守监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券握券比例的 适度，审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免握券超限的风险。因握券超限变成 无法足额缴款等一切效果和法律包袱均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应 的包袱。    四、债券刊行东谈主无法定期还本付息的风险。淌若投资者购买或握有资信评级较低 或无资信评级的信用债，将面对权臣的信用风险。    五、由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。    六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而碰到耗费的风险。    七、投资者诳骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损 失的风险。    八、投资者在参与质押式回购业务本领需要保证回购步伐券足额。淌若回购本领 债券价钱下降，步伐券折算率相应下调，融资方将面对步伐券欠库风险，融资方需要 实时补充质押券幸免步伐券不及。投资者在参与质押式合同回购业务本领可能存在质 押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及 的风险。    九、由于投资者操作失实，证券公司或结算代理东谈主未履行职责等原因导致的操作 风险。    十、由于国度法律、法例、策略、交游所功令的变化、修改等原因，可能会对投 资者的交游产生不利影响，以至变成经济耗费。对于因交游所制定、修改业务功令或 者根据业务功令履行自律监管职责等变成的耗费，交游所不承担包袱。    十一、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不可猜想、幸免或克服的不可抗力 情形给投资者变成的风险。    十二、热烈漠视投资者(或承销机构)自行通过交游所簿记系统进行申购。投资者 (或承销机构)需簿记治理东谈主代为录入申购信息的，投资者(或承销机构)应在簿记闭幕 半小时前向簿记治理东谈主发送恰当交游所和簿记治理东谈主要求的申购材料和信息。   投资者(或承销机构)均已明确明察并阐明，对以下原因变成簿记治理东谈主无法及 时、准确完满录入交游所簿记系统的风险，簿记治理东谈主不承担任何包袱: 购信息； 讯、开导故障，当然灾害，专家卫生事件等。   相配教唆：本《专科机构投资者债券风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未 能详备列明债券交游的悉数风险。贵公司在参与债券交游前，应负责阅读本风险揭示 书、债券召募说明书以及交游所关系业务功令，阐明已清爽并理会风险揭示书的全部 内容，并作念好风险评估与财务安排，笃定自身有满盈的风险承受才气，并自行承担参 与交游的相应风险，幸免因参与债券交游而遭遭难以承受的耗费。                   附件三：专科机构投资者资历教唆书     根据《公司债券刊行与交游治理倡导》及《上海证券交游所债券市集投资者恰当性治理倡导（2023 年 校正）》/《深圳证券交游所债券市集投资者恰当性治理倡导（2023 年校正）》之规定，债券市集专科机 构投资者应当恰当下列条件：     （A）经相关金融监管部门批准设置的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金治理公司过火子公司、 生意银行过火搭理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公 司、期货公司子公司、私募基金治理东谈主     （B）前述机构面向投资者刊行的搭理家具，包括但不限于证券公司金钱治理家具、基金治理公司及 其子公司家具、期货公司金钱治理家具、银行搭理家具、保障家具、相信家具、经行业协会备案的私募基 金     （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、 东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）     （D）同期恰当下列条件的法东谈主或者其他组织：     （E）经中国证监会认同的其他专科机构投资者。     请说明具体类型并附上关系诠释文献（如有）     投资者在参与债券交游前，应负责阅读债券上市说明书、交游所关系业务功令及专科机构投资者资历 教唆书，本机构/本东谈主已阅知《专科机构投资者资历教唆书》并阐明本机构为恰当《公司债券刊行与交游治理办 法》及沪深证券交游所《债券市集投资者恰当性治理倡导》规定并领有中国证券登记结算有限包袱公司上海/深 圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者，且在申购本次债券前，投资账户具有相应交游权限，并已经作念好风 险评估，笃定自身有满盈的风险承受才气，并自行承担参与认购的相应风险。           附件四：高洁从业规定奉告书   （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细 阅读）   根据中国证监会《证券期货筹办机构过火使命主谈主员高洁从业规定》及西南证券股 份有限公司的要求，在开展债券承销业务步履中，应恪守关系高洁从业规定，不得以 以下方式向客户、潜在客户过火他利益关系东谈主运送或谋取不正当利益：   （一）提供生意行贿；径直或者盘曲方式吸收、提取他东谈主的财物或者利益；   （二）提供或吸收礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度 报销或其他财物，或者为上述步履提供代握等便利；   （三）提供或吸收旅游、宴请、文娱健身、使命安排等利益；   （四）安排权臣偏离公允价值的结构化、高收益、保本搭理家具等交游；   （五）径直或盘曲向他东谈主提供内幕信息、未公开信息、生意秘要和客户信息，明 示或默示他东谈主从事关系交游步履；   （六）径直或者盘曲诳骗他东谈主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、生意秘 密和客户信息谋取利益；   （七）违纪从事牟利性筹办步履，违纪兼任可能影响其寂寞性的职务或者从事与 地方机构或者投资者正当利益相冲破的步履；   （八）违纪诳骗权益为嫡支属或者其他利益关系东谈主从事牟利性筹办步履提供便利 条件；   （九）以非公允价钱为利益关系东谈主配售债券或者商定回购债券；   （十）违纪表现证券刊行询价和订价信息，主管证券刊行价钱；   （十一）径直或者盘曲通过礼聘第三方机构或者个东谈主的方式运送利益；   （十二）违纪向刊行东谈主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等失当承 诺或步履；   （十三）其他运送或者谋取不正当利益的步履。  以上规定敬请明察并共同恪守。